در سرزمینی که دارای روشناییِ ابدی هستش یک پرنسس رویای دنیایی فراتر از کاخش را می بیند. برای همین او راهیِ یک ماجراجویی مهتابی عرفانی می شود و در می یابد که دو جهان توسط یک جادوگر ظالم از هم مجزا شده اند و…

پادشاه راندولف از دخترعموی خود، دوشس روونا، می‌خواهد تا به او کمک کند تا دخترانش، پرنسس ژنویو و یازده خواهرش را به بانوانی شایسته دربار تبدیل کند. اما دوشس خواهران را از تمام تفریحاتشان، از جمله سرگرمی مورد علاقه‌شان یعنی رقصیدن، محروم می‌کند. در حالی که تمام امیدها از دست رفته به نظر می‌رسد، خواهران یک راهروی مخفی به یک سرزمین جادویی کشف می‌کنند که در آن می‌توانند تمام شب را برقصند.

پرنسس آنیکا از چنگال جادوگر بدجنس فرار می‌کند، شگفتی‌های قلمرو ابرها را کشف می‌کند و با یک اسب بالدار باشکوه که معلوم می‌شود خواهرش، پرنسس بریتا است، متحد می‌شود تا جادوگر را شکست دهد و طلسم‌هایی را که خانواده‌اش را زندانی کرده است، باطل کند.

گروهی از جهش‌یافته‌های جوان، انسان‌هایی با جهش ژنتیکی که به آن‌ها قدرت‌های فوق‌العاده می‌دهد و باعث ترس مردم از آن‌ها می‌شود، آموزش خود را در مدرسه‌ای برای قهرمانان آغاز می‌کنند. تحصیلات آن‌ها زمانی مختل می‌شود که باید یکی از اعضای خود را از دست یک دانشمند دیوانه که می‌تواند وارد رویای دیگران شود، نجات دهند.

دختری که توسط والدینش فرستاده شده تا با دو عمه عجیب و غریبش زندگی کند، در تولد شانزده سالگی‌اش متوجه می‌شود که یک جادوگر است.